SpaceX, 75 milyar dolarlık halka arzında Wall Street’e yaklaşık 500 milyon dolar tutarında aracı komisyon ödedi. Bu oran, toplam tutarın sadece %0,7’si olup mega-IPO’larda bugüne kadar görülen en düşük oranlar arasında yer alıyor. Goldman Sachs ve Morgan Stanley, sürecin liderliğini üstlenerek en büyük payı aldı. Rekor Toplama, İndirimli Komisyon! SpaceX, hisse başına 135 dolar fiyatla toplam 555,6 milyon hisse satarak 75 milyar dolar topluyor. Bu halka arz, tarihte en çok para toplanan IPO olarak kayıtlara geçti. İlk işlem gününde hisseler yaklaşık %19 yükselerek 161 dolar civarından kapanıyor. SpaceX, yaklaşık 11 milyar dolarlık ‘greenshoe’ opsiyonu için de sıfır komisyon anlaşması yaptı. Halka arzda toplamda 350 milyar doların üzerinde talep toplanırken, sadece kurumsal yatırımcılar 250 milyar doların üzerinde teklif verdi. 2019’daki Saudi Aramco, büyüklük rekorunu elinde tutarken bankalarına sadece 64 milyon dolar ödeme yapmıştı. Bankalar için bu tür mandalar prestij göstergesi olarak kabul ediliyor. Asıl büyük kazanç ise trading komisyonları, kredi verme ve danışmanlık hizmetleri gibi alanlarda olabilir. Goldman Sachs, gelecek aylarda hisse el değiştirdikçe ciddi bir trading işlem hacmi yakalamayı hedefliyor. SpaceX’in halka arz ücretleri yüzde %1’in altında: Wall Street bankaları yarıştı.