Jim Cramer, Nvidia’ya bir kez daha destek vererek, çip devinin yeni nesil yapay zeka rack sistemlerinin 2028’e kadar erteleneceği iddialarını yalanlamasının ardından yatırımcılara Nvidia hissesi almalarını önerdi. Yaşanan tartışma, Nvidia ile araştırma şirketi SemiAnalysis arasında yaşandı. SemiAnalysis, yılın başında GTC’de tanıtılan Kyber NVL144 mimarisinde üretim sorunları yaşandığını öne sürdü. Şirket, bu gecikmenin temel nedeninin karmaşık PCB ara kartındaki (midplane) sürekli üretim problemleri olduğunu iddia etti. Ayrıca iddiasına göre, Nvidia hiperskaler müşterilerden gelen tepkiler üzerine NVL72x2 arka arkaya rack modelini tamamen rafa kaldırdı. SemiAnalysis’in hazırladığı rapor Nvidia’nın tedarik zincirinde çok kısa sürede etkisini gösterdi. Nvidia’nın en büyük müşterisi olduğu Japonya merkezli Ibiden hisseleri, Pazartesi günü %10’a kadar düştü. Hong Kong’da Kingboard Laminates hisseleri %18 değer kaybederken, Seul’de Samsung Electro-Mechanics %11 geriledi. Nvidia, bu iddiaları reddetti ve basın organlarına yol haritasının olduğu gibi devam ettiğini açıkladı. Kısa süre önce yeni bir gelir paylaşım programı başlatan teknoloji devi, aslında bu tarz iddialarla ilk kez karşılaşmıyor. Cramer, yükseliş yönlü görüşünü yineleyerek yatırımcılara Nvidia hissesi almaları çağrısını sürdürdü. CNBC’ye verdiği demeçte, çip hisselerinin geçen hafta ‘yanlış satışların’ ardından bir ‘intikam rallisi’ yaşadığını dile getirdi. Rakamlar da bu iddiasını güçlendiriyor. Philadelphia Yarı İletkenler Endeksi, yılın ikinci çeyreğinde %87,8 artışla 1994’ten bu yana en iyi çeyreğini kaydetti. Nvidia ise bu rallinin büyük bölümünde geride kaldı. Geçen hafta sektörün sinirlerini hayli zorladı. Yapay zeka çip hisseleri, Michael Burry’nin balon uyarısı sonrası sert düşerken, bellek şirketlerinin hisseleri arz fazlası endişesiyle çakıldı. Yine de Cramer geri çekilmeyi bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bu ay başında beş yapay zeka hisse önerisini paylaşırken, geleneksel teknoloji devleri yerine çip tedarikçilerini öne çıkarmıştı. Nvidia’nın gelecek finansal raporu, veri merkezi gelirinde rack kaynaklı sorunların etkisini gösterip göstermeyeceğini ortaya koyacak. O zamana kadar yatırımcılar hem Cramer’ın ısrarını hem de SemiAnalysis’in tedarik zinciri uyarılarını dikkatle tartmak zorunda kalacak.