Nvidia çılgınlığı ABD'li çip üreticileri ile Asyalı meslektaşları arasındaki uçurumu genişletiyor
Asya, küresel yapay zeka tedarik zincirinin omurgası olarak görülüyor Diğer elektronik ürünlere olan talebin yavaşlaması bazı firmaları geride tutuyor
Nvidia Corp.'un olumlu sonuçlarının tetiklediği yapay zeka çılgınlığı, Asya'nın önde gelen çip üreticilerine ivme kazandırdı ancak ABD'deki emsalleriyle arasındaki değerleme farkını kapatmadı.
Aralarında Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ve Samsung Electronics Co.'nun da bulunduğu Asya'nın önde gelen yarı iletken firmalarını takip eden Bloomberg göstergesi, bu hafta Philadelphia Semiconductor Index karşısında düşük performansını artırdı. Asya endeksi ilerideki kazançların 17 katı seviyesinde işlem görürken, ABD'deki ölçüm 27 katıydı ve Nvidia'nın patlama yaratan gelir görünümünün yatırımcıların üretken yapay zeka kullanımındaki patlamaya olan inancını güçlendirmesinin ardından aradaki farkı rekora yaklaştırdı.
Nvidia'nın bu haftaki %8'lik artışı, TSMC'nin %2,1'lik ve Samsung'un %0,4'lük kazançlarını gölgede bıraktı. Nvidia'nın yapay zeka işlemcileri için önemli bir bellek çipi tedarikçisi olan SK Hynix Inc., %10'luk bir artışla yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaşarak Asya'da öne çıktı. Toplamda, büyük Asya çip stokları bu hafta 31 milyar dolar değer kazandı; bu, ABD'deki kazançların yaklaşık 1/10'u kadar. Nvidia Perşembe günü yüzde 16'ya kadar yükseldi ve piyasa değerine yaklaşık 277 milyar dolar ekledi. Güncel kalın, The Business Standard'ın Google haber kanalını takip edin
Çin'den gelen akıllı telefon ve PC talebine ilişkin yavaşlayan endişeler, Samsung gibi büyük oyuncular ve onların hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı oluşturdu. Ayrıca olası ABD yaptırımlarına ilişkin endişeler de Semiconductor Manufacturing International Corp. gibi Çin hisse senetlerinin değerlemesine zarar verdi.
Nvidia'nın kazancı, aynı zamanda büyük bir akıllı telefon işine dayanan TSMC'nin aksine, öncelikle yapay zeka uygulamalarından sağlanıyor. TSMC, Nvidia'nın yapay zeka silikonunu üretmek için başvurduğu çip üreticisi olsa da Bloomberg Intelligence analisti Charles Shum'a göre "Nvidia'nın kazançlarındaki artış doğrudan TSMC'ye dönüşemez".
Ancak Templeton Global Equity Group, Asya yarı iletken sektörünün yatırım potansiyelinin göreceli olarak düşük değerlendiğini düşünüyor çünkü bölgedeki çip üreticileri AI patlamasından piyasanın beklediğinden daha fazla faydalanabilir.
Templeton Global portföy yöneticisi Ferdinand Cheuk, "Yapay zeka laik bir trend ve Asya, tedarik zincirinde önemli bir rol oynuyor" dedi. "Asya yapay zekanın omurgasıdır."
Cheuk, Japonya'nın yapay zeka çipleri oluşturmak için gerekli ekipman ve bileşenleri sağlamada başarılı olduğunu, Güney Kore'nin ise yapay zeka çipleriyle entegre olan bellek üretiminde uzmanlaştığını söyledi. Tayvan'ın hem AI çip dökümhanelerine hem de AI sunucularını monte eden alt tasarım üreticilerine hizmet verdiğini ekledi.