Jim Cramer, yapay zeka (AI) yatırımlarındaki patlamadan en fazla fayda sağlayacak 5 hisseyi açıkladı. Öne çıkan isimler arasında birçok çip tedarikçisi bulunuyor. Cramer, Wall Street’in şu anda AI yükselişine malzeme sağlayan şirketleri ödüllendirirken, bu yükselişi finanse eden Büyük Teknoloji devlerini ise cezalandırdığını savunuyor.

Cramer, Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Intel (INTC), Marvell Technology (MRVL) ve Advanced Micro Devices (AMD) şirketlerini çeyreğin en büyük kazananları olarak tanımlıyor. Ona göre, ‘arz-talep dengesizliği’ bu şirketlerin kazançlarını artırdı ve analistler de notlarını yukarı çekerken hedef fiyatları da yükseldi. Bellek tarafındaki rakamlar dikkat çekici: Micron, 2024 mali yıl üçüncü çeyrekte 41,5 milyar dolar gelir bildirdi ve kısa bir süre için piyasa değeri Meta’yı aşarak 1,4 trilyon dolara ulaştı. Bank of America da Micron’un hedef fiyatını 950 dolardan 1.500 dolara yükseltti.

Sandisk, 2024 mali yıl üçüncü çeyrekte 5,95 milyar dolar gelir açıkladı; bu rakam bir önceki çeyreğe göre %97 artış gösterdi. Hisse fiyatı son 12 ayda AI kaynaklı NAND talebiyle yaklaşık %4.800 yükseldi. Citi, hisse için 2.500 dolar hedef fiyat belirledi ve al tavsiyesi verdi. Intel ise daha istikrarlı rakamlarla hareket ediyor; ilk çeyrek geliri 13,6 milyar dolar ile geçen yıla göre %7’lik bir artışa işaret ediyor. Cramer, Intel’i yeni favorisi olarak ilan etti.

Cramer, bilgi işlem talebinin arzı geride bıraktığını ve bunun da bellek çipleri ile network ekipmanlarının maliyetini yükselttiğini vurguluyor. Böylece asıl kazanan, bulut devleri değil, ürünü satan tedarikçiler oluyor. Cramer, ‘Wall Street artık yüksek talep gören teknoloji ürünlerine sahip şirketleri ödüllendiriyor, müşteri konumundakileri ise cezalandırıyor’ dedi. Haziran ayında “Muhteşem 7″nin piyasa değeri yaklaşık 2,3 trilyon dolar eridi. Bu düşüşte, yatırımcılar rekor seviyedeki AI harcamalarının yeterli karlılık getirip getirmeyeceğini sorgulamaya başladı. Hatta, AI çiplerinin ana tedarikçilerinden Nvidia (NVDA) bile yükselişten geri kaldı. Cramer, şirketin piyasa performansındaki zayıflığın, özel tasarım çip rekabetinin Nvidia’nın hakimiyetini tehdit edeceğine yönelik endişelerden kaynaklandığını düşünüyor.

Uzman görüşleri ve yorumlar için YouTube kanalına abone olun. Jim Cramer’dan Yapay Zeka Harcamalarında Öne Çıkan 5 Hisse maddesi ilk.