Strateji, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca kalifiye kurumsal alıcılara özel bir teklifte bulunarak 2030'da ödenecek %0 dönüştürülebilir kıdemli notlar sunma niyetini açıkladı. Bu hamle, stratejinin stratejik sermaye artırma çabalarının bir parçası olarak Bitcoin ve genel kurumsal amaçlar da dahil olmak üzere girişimlerin satın alınmasını içeriyor.

Notların ilk alıcılarına, notların ilk yayınlandığı tarihi de içeren beş iş günü içinde, 300 milyon dolarlık ek bir toplam müdürün için bir satın alma seçeneği sunulacak. Notlar teminatsızdır ve düzenli faiz tahakkuk etmez. Notlar, geri satın alınmadıkça, kullanılmadıkça veya dönüştürülmedikçe 1 Mart 2030'da vadesini yapacaktır. Not sahipleri, stratejinin seçimine bağlı olarak notları nakit, strateji A Sınıfı hisse senedi veya her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürme seçeneğine sahip olacaklar.

Teklif, piyasa koşullarına bağlı olup, planlandığı gibi ilerleyip ilerlemeyeceği konusunda bir garanti verilmemektedir. Şirket, net gelirleri öncelikle Bitcoin satın alımları ve işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanmayı planlamaktadır.

Dönüştürülebilir notlar, belirli koşullar altında 5 Mart 2027'den sonra herhangi bir zamanda strateji tarafından kullanılabilecektir. Ayrıca, belirli kurumsal değişiklikler durumunda, not sahipleri notlarını nakit için geri satın alma stratejisi gerektirebilir.

Strateji, teklif hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kalifiye kurumsal alıcılar için 19 Şubat 2025'te saat 10:00'da EST'de bir video web semineri düzenleyecektir. Web seminerine katılmak isteyen yatırımcıların stratejinin web sitesindeki yatırımcı anketini doldurmaları gerekmektedir.