Coinbase Salı günü, yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunulan dönüştürülebilir tahvil teklifi yoluyla 1 milyar dolar toplama niyetini duyurdu.
Şirket, bu arzdan elde edilen gelirleri, borç geri ödemesi ve genel işletme giderleri de dahil olmak üzere çeşitli kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Borç Geri Ödemesi ve Stratejik Riskten Korunma
Vadesi 1 Nisan 2030'da dolacak senetler, Coinbase'in öncelikli, teminatsız yükümlülükleri olacak ve altı ayda bir ödenecek faiz tahakkuk ettirilecek. Ayrıca borsanın takdirine bağlı olarak nakde, Coinbase'in A Sınıfı adi hisse senetlerine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilecek. Faiz oranı ve ilk dönüşüm oranı gibi spesifik koşullar henüz belirlenmemiştir ve teklifin fiyatlandırılmasına göre belirlenecektir.
Coinbase ayrıca ilk alıcılar, onların bağlı kuruluşları ve diğer finans kurumlarıyla özel olarak müzakere edilen sınırlı alım işlemlerine girmeyi planlıyor. Bu işlemler, banknotların dönüştürülmesi sonrasında Coinbase'in A Sınıfı adi hisse senetlerinin potansiyel seyrelmesine karşı korunmayı amaçlıyor. Şirket ayrıca, tahvillerin fiyatlandırılmasıyla eş zamanlı olarak A Sınıfı hisse senedine ilişkin türev işlemlere de imza atmayı öngörüyor.
Arzdan elde edilecek gelirler öncelikle, 2026 vadeli %0,50 Dönüştürülebilir Birincil Tahviller, 2028 vadeli %3,375 Birincil Tahviller ve 2031 vadeli %3,625 Birincil Tahviller dahil olmak üzere mevcut borçlanma araçlarının geri ödenmesine, geri satın alınmasına veya itfasına tahsis edilecek.
Coinbase ayrıca fonları, sınırlı çağrı işlemleriyle ilgili maliyetleri karşılamak için işletme sermayesi ve sermaye harcamaları da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Coinbase'in Stratejisi
Coinbase, MicroStrategy'ninkine benzer bir finansal strateji benimsiyor. Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibi, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde 205.000 BTC satın aldı. Şirket, bu satın almaları finanse etmek için ağırlıklı olarak dönüştürülebilir tahvillerin satışından yararlandı ve 2 milyar doların üzerinde fon topladı.
Yalnızca bu ay MicroStrategy, yüksek talep nedeniyle başlangıçta öngörülen 600 milyon doları aşarak 700 milyon dolarlık dönüştürülebilir banknotları başarıyla sattı. Coinbase, özsermaye ihracına karşılık dönüştürülebilir tahvilleri tercih ederek, genellikle hisse senedi satışlarına eşlik eden bir endişe olan mevcut hissedarların mülkiyetinin sulandırılmasını önlemeyi amaçlıyor.
Duyuru, Bitcoin'in 72.000 doların üzerine tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı kripto para piyasasındaki yükselişin ortasında geldi. Bu artış Coinbase'in hisse senedi fiyatını yükseltti ve bazı Wall Street analistlerinin şirket hakkındaki görüşlerini gözden geçirmesine yol açtı. Başlangıçta Coinbase'e olumsuz yaklaşan Raymond James ve Goldman Sachs, uygun piyasa koşullarını ve Coinbase'in içindeki konumunu gerekçe göstererek duruşlarını yükseltti. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.
Şunları da beğenebilirsiniz: BTC 46.000 Dolara Yaklaşırken MicroStrategy ve Coinbase Hisseleri Yükseliyor MicroStrategy, Bitcoin Satın Almak İçin 500 Milyon Dolarlık Bir Banknot Satışı Daha Duyurdu Coinbase'den 1 Milyar Dolarlık Bitcoin Çekildi, BTC Fiyatı Yükseliyor mu? Etiketler: Coinbase
