Asya hisseleri, Orta Doğu'da daha geniş bir çatışma riskinin, ABD büyümesi ve enflasyonunun yanı sıra dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının kazançlarına ilişkin verilerle dolu bir haftada hissiyatı gölgelemesiyle Pazartesi günü düştü.

Tahviller de baskı altındaydı; ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri (US10YT=RR) %5,0'a yaklaşarak dünya genelinde borçlanma maliyetlerini yukarı çekti ve özsermaye değerlemelerini test etti.

Hafta sonu Washington, müttefik İsrail'in Gazze'yi vurması ve Lübnan sınırındaki çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle ABD'nin bölgedeki çıkarlarına yönelik önemli bir risk konusunda uyardı.

Avrupa Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası da politika toplantıları düzenliyor ve herhangi bir artış beklenmese de yatırımcılar vadeli işlemlere ilişkin yönlendirmelere duyarlı olacak.

Tahvil getirilerindeki son artış, merkez bankalarının herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan parasal koşulları sıkılaştırdı ve Federal Reserve'ün gelecek haftaki politika toplantısında muhtemelen beklemede kalacağının sinyalini vermesine olanak sağladı.

Gerçekten de vadeli işlemler, Fed'in bu döngüde sıkılaştırmaya gitme ihtimalinin yaklaşık %70 olduğunu gösteriyor ve gelecek yılın Mayıs ayından itibaren faiz indirimi ihtimaliyle flört ediyor. FEDWATCH

Getirilerdeki artış hisse senedi değerlemelerini zora soktu ve önemli endekslerin çoğunu geçen hafta düşüşe sürükledi; ABD hisse senedi piyasasındaki volatiliteye ilişkin VIX 'korku endeksi' .VIX Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Pazartesi günü, MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi MIAPJ0000PUS %0,4 düşüşle neredeyse bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Çin'in mavi çip endeksi .CSI300 %0,7 kayıpla 2019 başından bu yana en zayıf seviyesine geriledi.

Japonya'nın Nikkei .N225 ve Güney Kore'nin .KS11 piyasası %0,4 oranında değer kaybetti.

EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri STXEc1 ve FTSE vadeli işlemleri FFIc1 yatay seyretti. Hem S&P 500 vadeli işlemleri (ESc1) hem de Nasdaq vadeli işlemleri (NQc1) bu hafta gelen kazanç raporlarının bir miktar destek sağlayacağı umuduyla desteklenerek %0,2 artış kaydetti.

Mega caps Microsoft MSFT.O, Alphabet GOOGL.O, Amazon AMZN.O ve Meta Platforms META.O'nun tümü raporlama yapıyor. IBM IBM.N ve Intel INTC.O ayrıca listede yer alıyor.

BÜYÜME DALGASI

Karlar, tüketici talebinin gücüyle desteklenmeli; bu hafta ABD gayri safi yurt içi hasılasına ilişkin rakamların yıllık bazda %4,2 gibi çarpıcı bir büyüme ve muhtemelen %7 kadar yüksek bir nominal büyüme göstermesi bekleniyor.

JPMorgan baş ekonomisti Bruce Kasman bir notunda "Aynı zamanda, geçen çeyrekte çalışma saatlerindeki ılımlı artış güçlü bir üretkenlik artışına ve kurumsal karlarda artışa işaret ediyor" diye yazdı.

"Şirket ve hanehalkı geliri bu nominal faaliyet artışının faydalarını paylaştıkça, ABD özel sektörünün temel dayanıklılığı güçleniyor."

ABD'nin bu üstün performansı doları destekledi, ancak Japonya'nın müdahalesi tehdidi doları en azından şimdilik 150,00 yen civarında sınırladı. Dolar en son 150,16'lık son zirvenin hemen altında 149,90 yen JPY=EBS seviyesinde işlem görüyordu.

Japonya'da getiriler, Nikkei gazetesinin Japonya Merkez Bankası'nın 31 Ekim'deki politika toplantısında duyurulabilecek getiri eğrisi kontrol politikasında yeni bir ayarlamayı tartıştığını bildirmesinin ardından yükselişe geçti.

Euro 1,0582 $EUR=EBS seviyesinde yatay seyrederken, İsviçre frangı CHF= son birkaç haftadaki güvenli liman akışlarından yararlanarak dolar başına 0,8927 seviyesinde sağlam kaldı.

Altın da aynı şekilde, geçen hafta Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak ons ​​başına 1.970 $ XAU= seviyesinde durmak için bir güvenlik teklifi aldı.

Orta Doğu'dan gelen arzda herhangi bir aksama yaşanmaması nedeniyle petrol fiyatları en azından şimdilik bir miktar toparlanma gösterdi.

Brent LCOc1 en son 73 sent düşüşle varil başına 91,43 dolara gerilerken, ABD ham petrolü CLc1 82 sent düşüşle 87,26 dolara geriledi.